固态电池市场应用规模：被大多数机构错算的增量

去年帮做一级市场的朋友跑项目尽调，翻了整整三十一份公开研报，最大的冲击就是——九成机构对固态电池的市场应用规模，算得全错。不是错多错少的问题，是连统计口径都搞错了。

别拿多年前的旧口径，套现在的新盘子

三年前行业讨论固态，确实只把完全替代液态电解液的全固态才算进市场统计。那时候算出来2025年全国市场规模才不到两百亿，听起来就是个没起来的小赛道。 现在呢？半固态电池早就装车卖了。蔚来ET5那批换电车型，用的就是半固态，今年理想、广汽都公布了明确的装车计划，明年半固态的装车量就能翻四倍。很多老研报还抱着“只算全固态”的旧口径，算出来的规模能对吗？ 2023-2030中国半固态电池市场应用规模预测折线图 上个月跟宁德时代的一个供应链朋友吃饭，他说半固态今年的出货量，已经快追上去年整个行业预测的2025年全固态出货量了。 吓人吧？ 就这，还有很多人在网上说固态还要十年才能产业化。说白了就是没下过工厂，没见过真实订单。说实话，现在一线的变化速度，比研报更新速度快三倍都不止。 很多人对市场应用规模的认知，还停留在PPT时代，早就跟不上产业链跑出来的速度了。

被漏掉的细分市场，才是超预期的核心

哪怕是有些调整了口径的研报，算市场应用规模的时候，也只算新能源汽车动力电池这一块。这一下就漏掉了至少三分之一的盘子。对吧？ 你以为固态电池只装汽车？不对。现在消费电子抢得比车企还凶。折叠屏手机要超薄电池，半固态比传统液态薄三分之一，重量轻四分之一，今年小米、华为的新款机型，已经偷偷用上了小容量半固态电池。还有消费级无人机，还有便携户外储能，还有心脏起搏器这类医疗穿戴设备——这些小细分加起来，今年的市场规模就已经过百亿了。 2024中国固态电池各细分领域市场应用规模占比饼图 不过话说回来，这些细分太散，很多机构做调研的时候嫌麻烦，懒得一个个统计，直接就忽略了。结果就是，整个市场应用规模算出来，直接少了一大块。 去年我看到某头部券商的研报，算2023年国内固态电池总规模是58亿，实际光消费电子领域就有62亿了。你说扯不扯？错得离谱。 还有户用储能，海外现在对储能安全卡得越来越严，半固态的热稳定性比磷酸铁锂好太多，今年国内出海的储能厂商，已经开始批量试装半固态模组了，明年这块的增量就能翻三倍，很多研报连提都没提。

规模涨得快，不代表谁都能分一杯羹

规模涨得快，不代表谁都能分一杯羹 现在随便拉一份行业报告，都说未来十年固态电池市场应用规模能到万亿。很多创业者和投资人看到这个数字就红眼了，一拥而上扎进去，结果很多人碰了一鼻子灰。 为什么？因为万亿是十年后的事，现在的规模增量，只集中在特定环节。比如说，全固态电池现在还在实验室阶段，硫化物电解质的稳定性问题还没解决，你现在砸几个亿建全固态产能，不是找死吗？ 反过来，给半固态电池做配套的，比如高密度涂覆隔膜、新型粘结剂、正极包覆材料，这些看起来不起眼的小环节，今年订单已经排到明年下半年了，很多年营收几个亿的小公司，偷偷已经赚钱了。 真的。 很多人喜欢盯着终极路线画饼，说我要做全固态，未来如何如何，但是没人吃得到现在的规模，熬不到未来那一天。我见过一个做氧化物电解质粉的小老板，前两年不声不响给半固态电池厂供货，去年一年赚的钱，比前五年融资拿的还多。他就没说自己要做全固态，就盯着现在半固态爆发的这波规模，吃得饱饱的。 现在很多人被PUA，说你不做全固态就是落后，就是跟不上趋势，说白了都是为了融资源吹出来的。市场不看你路线终极不终极，只看你能不能在现有规模里分到订单。对不对？ 我见过太多团队，拿着全固态的PPT融了大几千万，钱烧完了还没产出，反而那些闷头给半固态做配套的，早就盈利扩张了。 g当前国内固态电池的整体市场应用规模，今年已经突破300亿，明年大概率会摸到800亿，这个速度比大多数人预想的快太多。但是千万不要看到大数字就上头，找对自己能啃的那块，比什么都重要。