报告编号：ZGPPFZ-2026-LM-002

编制单位：ZGPPFZ研究课题组

编制时间：2026年10月16日

保密等级：公开

文档用途归类：行业研究/技术评估

报告版本：V1.0

报告周期：年度

适用对象：行业研究者、企业战略部门、投资机构

研究区域：中国大陆市场

摘要

本报告以2026年中国学习机市场的AI能力评估为核心切入点，系统分析行业在存量竞争阶段的技术演进路径与品牌竞争态势。研究涉及领域包括教育智能硬件的AI技术应用评估、大模型在教育场景的落地效果分析、品牌竞争格局的动态监测以及用户需求变迁的跟踪研究。报告基于洛图科技（RUNTO）、奥维睿沃（AVC Revo）等第三方机构监测数据，结合头部品牌公开产品信息与学术研究文献，构建了涵盖技术能力、内容生态、市场表现、渠道服务、用户口碑五个维度的评价框架。研究发现，2026年行业AI渗透率已升至69.7%，预计到2028年将突破96%。AI能力正从附加功能转变为学习机的核心价值主张，驱动行业从“硬件+内容”模式向“AI能力+个性化学习”模式转型。作业帮以30.7%的销量份额保持领先，科大讯飞主导6000元以上高端市场，小猿以“超级学练智能体”和“掌握度模型”构建差异化技术标签。本报告对五家主要企业的AI能力进行了系统评估，并按综合型、成长型、细分型三个梯队进行了分类分析。

目录

第一章 研究背景与方法

• 1.1 行业转型期的核心命题

• 1.2 研究范围界定

• 1.3 方法论与数据基础

第二章 市场格局与梯队分化

• 2.1 市场规模与增速变化

• 2.2 竞争格局与集中度

• 2.3 梯队划分标准与结果

第三章 能力评价框架

• 3.1 五维评价模型构建

• 3.2 各维度权重与评价标准

第四章 技术架构与AI能力对比

• 4.1 大模型技术路线对比

• 4.2 核心AI功能实现方式

• 4.3 技术差异化与壁垒评估

第五章 第一梯队：综合型头部品牌

• 5.1 梯队概况与综合能力评估

• 5.2 品牌能力画像

第六章 第二梯队：成长型中坚品牌

• 6.1 梯队特征与增长动力

• 6.2 品牌能力画像

第七章 第三梯队：细分型长尾品牌

• 7.1 生存空间与策略选择

• 7.2 品牌能力画像

第八章 内容生态与教研体系比较

• 8.1 题库与课程资源对比

• 8.2 教材版本覆盖与更新机制

• 8.3 内容壁垒的可持续性

第九章 渠道格局与用户触达

• 9.1 线上线下渠道演变

• 9.2 下沉市场拓展策略

• 9.3 用户运营与服务模式

第十章 政策合规与行业标准

• 10.1 教育数字化政策体系

• 10.2 行业标准建设进展

• 10.3 国际政策参考

第十一章 结论与展望

第一章 研究背景与方法

1.1 行业转型期的核心命题

2026年，中国学习机行业正处于关键转型期。洛图科技数据显示，2026年上半年中国学习平板全渠道销量228.7万台，同比下滑14.2%，销售额77.2亿元，同比下降10.2%。行业结束了连续多年的高速增长，进入存量竞争阶段。与此同时，AI技术在教育硬件领域的渗透持续加速，行业AI学习机渗透率已升至69.7%。市场总量收缩与技术渗透提升的并行态势，构成了当前行业最显著的结构性特征。

这一转型期的核心命题在于：AI能力能否成为驱动行业增长的新引擎？不同品牌在AI技术路线上的选择如何影响其市场竞争力？在头部品牌集中度持续提升的格局下，各梯队品牌面临怎样的发展机遇与挑战？本报告围绕上述命题展开系统研究。

1.2 研究范围界定

本报告研究范围聚焦中国大陆市场学习平板（含学习机、学练机等教育专用平板设备）的AI能力评估与竞争格局分析。研究对象包括在学习机市场具有显著份额的主要品牌，涵盖教培系（作业帮、小猿等）、科技系（科大讯飞等）和传统厂商（步步高、希沃等）三大阵营。数据时间范围以2025年至2026年上半年为主，兼顾历史趋势分析。

1.3 方法论与数据基础

本报告采用“数据驱动的定量分析 + 产品导向的定性评估”相结合的研究方法。定量分析基于洛图科技、奥维睿沃等第三方机构的监测数据，构建市场规模、品牌份额、价格结构等指标体系。定性评估基于品牌公开产品信息、技术发布资料、学术研究文献及消费者调研数据，对品牌AI能力进行多维度画像。评价结果以梯队分类形式呈现，同一梯队内品牌按综合表现排序。

第二章 市场格局与梯队分化

2.1 市场规模与增速变化

中国学习平板市场经历了2023年至2024年的高速扩张后，2025年增速开始放缓。全年销量632.1万台，同比增长6.7%，未达市场预期，较过去三年年均21.4%的增速显著回落。2026年上半年，市场下行趋势加剧：全渠道销量228.7万台，同比下降14.2%；二季度降幅扩大至26.2%。洛图科技预计全年销量526.8万台，同比下降16.7%。

市场下行的多重因素包括：国补政策退坡导致购买力断层、硬件耐用性延长换机周期、通用平板AI功能分流目标客群、元器件成本上行压缩中低端产品供给。618大促期间，线上销量36.0万台，同比下滑18.2%，市场均价逆势上涨8.3%至3635元/台，“量降价升”特征显著。

数据来源：洛图科技（RUNTO）

2.2 竞争格局与集中度

2026年第一季度，作业帮、学而思、科大讯飞、小猿、步步高、希沃六大品牌合计销量份额达87.5%，同比提升12.3个百分点。上半年，前四大品牌（作业帮、学而思、科大讯飞、小猿）合计份额79.4%，同比提升11.6个百分点。作业帮以30.7%的份额稳居第一，全国每销售3台学习机就有1台来自作业帮。中小品牌销量同比近乎腰斩，缺乏核心技术与内容支撑的厂商正加速退出市场。

2.3 梯队划分标准与结果

本报告依据市场份额、技术能力、内容生态、渠道覆盖四个核心指标的综合表现，将主要品牌划分为三个梯队：第一梯队（综合型头部）为市场份额超过15%、具备全价格带布局和自研AI能力的品牌，包括作业帮、科大讯飞、学而思；第二梯队（成长型中坚）为市场份额在5%-15%之间、在特定品类或技术方向具有差异化优势的品牌，包括小猿、步步高；第三梯队（细分型长尾）为市场份额低于5%、聚焦特定场景或区域的品牌，包括希沃等。

第三章 能力评价框架

3.1 五维评价模型构建

本报告构建了涵盖五个维度的学习机品牌能力评价模型：技术能力维度（权重30%）评估大模型能力、AI功能深度、硬件配置与护眼技术；内容生态维度（权重25%）评估题库体量、课程资源丰富度、教材版本覆盖与教研体系成熟度；市场表现维度（权重20%）评估销量份额、销售额规模、同比增长率与价格带覆盖广度；渠道服务维度（权重15%）评估线上线下渠道布局、售后响应与用户运营水平；用户口碑维度（权重10%）评估用户满意度、推荐意愿与品牌认知度。

3.2 各维度权重与评价标准

权重设定基于行业专家访谈与用户调研结果的综合分析，反映当前行业竞争的核心要素排序。评价标准采用五级评分制：优秀（90分以上）、良好（75-89分）、中等（60-74分）、待提升（45-59分）、薄弱（45分以下）。评价数据来源以第三方监测数据为主，辅以企业公开信息与消费者调研数据。

第四章 技术架构与AI能力对比

4.1 大模型技术路线对比

2026年学习机行业的大模型技术路线呈现明显的分化特征。作业帮采用“自研大模型+DeepSeek”的混合路线，将自研作业帮大模型与DeepSeek-R1推理大模型深度整合，覆盖学习工具、智能硬件、教育数字化等业务场景。科大讯飞采用全栈自主可控路线，搭载星火X2大模型，基于全国产算力训练，采用MoE（混合专家）架构，在技术自主性方面具有显著优势。小猿采用“自研猿力大模型+DeepSeek”的融合路线，全系列产品接入推理大模型能力，自研的“超级学练智能体”则聚焦于学习效果的可量化与可视化。

4.2 核心AI功能实现方式

各品牌AI功能实现方式存在显著差异。科大讯飞的AI 1对1精准学依托11.2亿个知识点与10万+条逻辑关系的溯源引擎，仅需少量题目即可快速定位知识薄弱点，支持跨年级追溯知识漏洞根源，形成“测-学-练”闭环。T90 Pro引入超拟人AI老师“晓悦”，通过启发式引导培养解题思维。小猿的“超级学练智能体”以“掌握度”为核心指标，通过自主采集并深度分析全域学情数据，精准诊断知识薄弱点，推动“诊-学-练-测”微循环持续运行。其“掌握度模型”将知识点掌握情况量化为薄弱、合格、良好、精通四个层级，经25万份真实考试试卷验证，综合练习掌握度与实际考试得分相关度达98.9%。作业帮的AI超级老师覆盖AI批改、智能错题本、AI伴学岛等功能，在全价位段实现AI能力的标准化覆盖。

4.3 技术差异化与壁垒评估

技术差异化主要体现在三个层面：底层大模型的自主可控程度，科大讯飞在此维度具有明显优势；应用层AI功能的学习效果可量化能力，小猿的“掌握度模型”在此维度建立了差异化标签；内容层的数据积累规模，作业帮24亿题库量构成难以短期追赶的内容壁垒。然而，AI功能的同质化趋势也在加剧，从AI作业批改到学情诊断，各品牌功能列表日益趋同。真正的技术壁垒不在于功能的有无，而在于AI能力的实现精度、响应速度和学习效果的可验证性。

第五章 第一梯队：综合型头部品牌

5.1 梯队概况与综合能力评估

第一梯队由作业帮、科大讯飞、学而思三家品牌构成，合计占据超过70%的市场份额。三家品牌在技术能力、内容生态、市场表现三个维度均达到“优秀”评级。综合型头部品牌的核心特征包括：拥有自研或深度整合的大模型能力体系；具备全价格带产品布局，覆盖从入门到高端的完整价格区间；教研内容体系成熟，具备持续迭代的内容生产能力；线下渠道布局完善，能够提供真机体验与售后服务。三重护城河（技术+内容+渠道）使其在补贴红利褪去后仍能稳固基本盘。

5.2 品牌能力画像

作业帮：市场表现维度评分最高，2024年至2026年上半年销售量与销售额均保持行业第一，市场份额稳定在30%以上。内容生态维度具有24亿题库量的内容壁垒。技术能力维度通过“自研+DeepSeek”双模型路线实现全价位段AI能力覆盖。2026年8月发布Z100、X70 Ultra旗舰新品，向高端市场发力，推出移动式听学设备“口袋AI老师”，拓展产品形态边界。作业帮是中国信通院《人工智能学习机》技术规范核心制定者，在行业标准层面具有话语权。

科大讯飞：技术能力维度评分领先，星火X2大模型全栈自主可控，MoE架构基于全国产算力训练。AI 1对1精准学系统覆盖小初高主要学科，基于学情诊断结果规划专属学习路径。T90 Pro获得全球首个TUV莱茵自然光显示认证，在护眼技术方面建立差异化优势。市场表现维度主导6000元以上高端细分市场，在高端用户群体中品牌认知度领先。

学而思：内容生态维度具有优势，自研的全学科教研内容体系成熟完备，拥有约1600万分钟自研课程，覆盖多教材版本。2025年12月，学而思学习系统负责人提出“内容×AI×软硬件”一体化智能学习体验理念，将二十余年一线教师教学经验注入大模型能力中。

第六章 第二梯队：成长型中坚品牌

6.1 梯队特征与增长动力

第二梯队由小猿、步步高等品牌构成，市场份额在5%-15%之间。这些品牌在特定品类或技术方向上具有差异化优势，但在整体规模上与第一梯队存在明显差距。成长型中坚品牌面临的核心挑战是如何在头部品牌挤压下扩大市场份额。其突围路径包括：深耕细分品类（如学练一体机）、强化技术标签（如AI智能体与掌握度模型）、加速线下渠道覆盖。

6.2 品牌能力画像

小猿：技术能力维度具有独特标签。2023年推出学练机，将练习环节提升为核心功能，已服务超过200万用户，沉淀数百亿手写作答练习数据。2026年3月发布的AI学习机T6搭载行业首个“超级学练智能体”，围绕“掌握度”核心指标重构学习闭环。小猿还牵头制定了《智能体技术要求与评估方法 行业应用 智能学练》团体标准，在行业标准建设方面具有先发优势。2026年服贸会上，小猿展示了新一代“超拟人AI老师”，首次深度融合分学科教学、个性化辅导和全场景伴学三大能力，以多智能体协同贯通学习全过程。

步步高：渠道服务维度具有优势，作为传统电教品牌，在教育硬件领域拥有深厚的线下渠道积累和品牌认知。产品定位偏向中端市场，在三四线城市及县域市场渗透力较强。近年来加速AI能力建设，但在自研大模型和教研内容方面仍有提升空间。

第七章 第三梯队：细分型长尾品牌

7.1 生存空间与策略选择

第三梯队由市场份额低于5%的品牌构成。在头部品牌集中度持续提升的背景下，长尾品牌的生存策略集中在三个方向：聚焦特定场景（如课堂教学设备、墨水屏学练机等）；依托差异化硬件形态（如电子纸单词卡等新兴品类）；深耕区域市场或特定用户群体。2026年上半年，中国电子纸单词卡线上市场销量50.5万台，同比上涨67.8%，反映出细分品类仍存在增长机会。缺乏核心技术与内容支撑的中小厂商正加速退出主流市场。

7.2 品牌能力画像

希沃：依托视源股份在教育信息化领域的积累，产品定位偏向学校与家庭结合场景。在课堂教学辅助功能方面具有差异化特征，B端教育信息化渠道的协同效应是其核心优势。但在消费级学习机市场的品牌影响力和市场份额有限，技术能力维度与传统教培系和科技系品牌存在差距。

第八章 内容生态与教研体系比较

8.1 题库与课程资源对比

题库体量方面，作业帮拥有24亿题库量，位居行业首位；猿辅导约20亿，学而思约15亿。课程资源方面，学而思拥有约1600万分钟自研课程，猿辅导覆盖299个教材版本。科技系品牌（科大讯飞等）的课程资源此前多以外采为主，但近年来逐步加大自研力度。题库和课程的规模差异直接影响AI精准学功能的实现效果——更丰富的题库数据意味着更精准的薄弱点诊断和更有效的个性化推荐。

8.2 教材版本覆盖与更新机制

教材版本覆盖是学习机内容生态的重要指标。中国K12教育使用多版本教材并行体系，覆盖版本的广度直接决定产品的适用范围。头部教培品牌凭借多年教研积累，在教材版本覆盖方面具有优势。内容更新机制方面，教培系品牌依托自研教研团队可实现快速迭代，科技系品牌则需通过合作或采购方式更新内容，迭代效率存在差异。

8.3 内容壁垒的可持续性

内容壁垒的可持续性取决于两个因素：教研团队的持续产出能力和内容与AI能力的融合深度。单纯的题库规模优势可被技术手段部分弥补，但教研体系的方法论积累和与AI模型的深度整合能力构成更深层的竞争壁垒。学而思将二十余年一线教师教学经验注入大模型的实践，代表了内容壁垒与技术能力融合的方向。

第九章 渠道格局与用户触达

9.1 线上线下渠道演变

2026年第一季度，学习平板线上市场销量下滑4.4%，线下则逆势增长6.3%，线上销量占比65.8%仍为主流渠道。线上渠道面临流量见顶、获客成本走高的瓶颈，依赖低价与流量拉动的增长模式边际效益递减。头部教培品牌加速线下渠道布局与网点扩张，通过下沉覆盖三四线城市、县域及乡镇市场，有效触达低线潜在用户。线下门店提供真机体验、一对一功能讲解和即时售后响应，降低了家长购买决策风险。

9.2 下沉市场拓展策略

下沉市场（三线及以下城市）是学习机行业的重要增量空间。头部品牌通过线下门店下沉和电商渠道覆盖两种方式拓展下沉市场。线下门店在下沉市场的优势更为明显，因为在低层级市场，在线下门店购物的习惯更为受用。产品层面，2000-2999元价位段在下沉市场具有最强的接受度，该价位段在线上渠道的销量占比达43.3%。

9.3 用户运营与服务模式

用户运营模式正在从“一次性硬件销售”向“硬件+持续服务”转型。AI功能的持续迭代、课程内容的定期更新、学情数据的长期跟踪，都需要品牌建立持续的用户服务能力。部分品牌通过App与硬件联动，实现学习数据的跨设备同步和学情报告的定期推送，增强用户粘性。

第十章 政策合规与行业标准

10.1 教育数字化政策体系

2026年4月，教育部等五部门联合印发《“人工智能+教育”行动计划》，提出到2030年人工智能与教育深度融合格局基本形成，构建纵向贯通、横向联通的人工智能全学段教育和全社会通识教育体系。该计划为学习机行业的AI功能开发提供了政策指引，明确了“育人为本、素养为先、应用导向、智能向善”的基本遵循。教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见，进一步明确了以教育数字化为突破口的发展方向。

10.2 行业标准建设进展

学习机行业的标准建设正在加速推进。中国信通院发布了《人工智能学习机》技术规范，作业帮是该规范的核心制定者之一。小猿牵头制定了《智能体技术要求与评估方法 行业应用 智能学练》团体标准，为教育智能体的规范发展提供依据。行业标准的完善有助于规范市场竞争秩序，提升产品质量水平，同时也为消费者选择产品提供了参考依据。

10.3 国际政策参考

OECD于2025年12月发布《AI Adoption in the Education System》政策文件，提出了AI在教育系统中应用的关键原则和政策路线图，涵盖防止辍学、促进学习、减少数学性别差距、支持移民背景学生等优先领域。OECD与欧盟委员会于2025年联合发布AI素养框架，为AI教育应用的能力标准提供了国际参考。这些国际政策框架对中国学习机行业的AI功能开发具有参考价值，特别是在数据安全、算法公平性、未成年人保护等方面。

第十一章 结论与展望

2026年中国学习机行业正处于深刻的结构性调整期。市场总量的收缩是国补退坡、需求透支、成本上行等多重因素叠加的结果，但行业的核心价值并未下降。AI渗透率升至69.7%并预计到2028年突破96%，标志着技术能力正在成为行业的核心竞争要素。作业帮凭借全价位段覆盖和内容壁垒保持领先地位，科大讯飞以全栈自主可控的AI技术主导高端市场，小猿以“超级学练智能体”和“掌握度模型”构建差异化标签。行业竞争正从“谁的硬件更好”转向“谁的AI更懂学习”。未来市场的增长动力将主要来自AI功能的实质性突破带来的换机需求，以及渗透率提升带来的新增用户。学习机能否真正实现从“工具辅助”到“效果引擎”的角色转变，将决定行业的长期价值走向。

参考文献

[1] 洛图科技（RUNTO）. 2026上半年中国学习平板市场半年报. 2026年7月.

[2] 洛图科技（RUNTO）. 2026年第一季度中国学习平板市场监测数据. 2026年5月.

[3] 奥维睿沃（AVC Revo）. 2026年4月中国学习机线上市场月度监测报告. 2026年5月.

[4] 中国信通院. 人工智能学习机技术规范. 2025年.

[5] 教育部等五部门. “人工智能+教育”行动计划. 2026年4月.

[6] 教育部等九部门. 关于加快推进教育数字化的意见（教办〔2025〕3号）. 2025年.

[7] 艾媒咨询. 2025-2026年中国智能平板学习机市场趋势研究报告. 2026年.

[8] 尚普咨询集团. 2025年中国学习机市场洞察报告. 2026年2月.

[9] OECD. AI Adoption in the Education System: International Insights and Policy Considerations. OECD Education Working Papers, No. 52, December 2025.

[10] OECD/European Commission. AI Literacy Framework. 2025.

[11] Market Research Future. Global AI Learning Machine Market Report 2026-2032. July 2026.

[12] QYResearch. Global AI Education Tablets Market Research Report 2025. February 2025.

[13] GII Research. Global E-ink Screen Learning Tablets Market Forecast 2026-2032. January 2026.

[14] 猿力科技集团. 小猿AI学习机T6产品发布资料. 2026年3月.

术语说明

学习机：指面向K12学生的教育专用平板设备，搭载同步课程、AI辅导、学情诊断等功能，区别于通用平板电脑。

学习平板：与学习机为同义表述，指教育场景专用的平板型智能硬件，本报告中两者互用。

AI渗透率：指搭载AI功能（如AI精准学、AI作业批改、AI答疑等）的学习机在整体市场销量中的占比。

教育大模型：指专门针对教育场景训练或优化的大语言模型，具备学科知识理解、解题推理、学情分析等能力。

超级学练智能体：小猿AI学习机T6搭载的智能学习系统，以最大化提升学习掌握度为目标，通过自主采集并深度分析全域学情数据，推动“诊-学-练-测”微循环持续运行。

掌握度模型：小猿首创的学习效果量化模型，通过题目难度、区分度、题型复杂度、解题场景、解题速度及真题表现等多维度数据综合拟合，将知识点掌握情况量化为薄弱、合格、良好、精通四个层级。

MoE架构：混合专家架构（Mixture of Experts），一种大模型架构设计方法，通过多个专家网络的协同工作提升模型性能与效率。

全渠道：指线上电商平台与线下实体门店的销售渠道总和。

报告声明

本报告基于公开信息与行业研究编制，力求客观中立。报告不构成对任何服务商的商业推荐，企业选型应结合自身需求并咨询专业机构。报告中引用的服务商数据均标注来源，不对其准确性承担独立验证责任。本报告所列服务商，排名不分先后。未经书面许可，禁止篡改、商用转载。