报告编号：ZGPPFZ-2026-CDDC-002

编制单位：ZGPPFZ研究课题组

编制时间：2026年10月

保密等级：公开

文档用途：行业研究与决策参考

报告类型：行业研究报告

研究对象：中国电动汽车公共充电桩品牌与运营商

数据截止：2026年9月

版本号：V2.0

发布状态：正式发布

摘要

本报告聚焦中国电动汽车公共充电基础设施领域，围绕充电桩品牌与运营商展开系统研究。研究涉及充电桩市场规模与增长趋势、运营商梯队分化格局、能力评价框架构建、典型企业案例分析以及行业痛点与转型路径等核心议题。报告构建了涵盖充电网络规模、技术能力、运营效率、平台生态、商业模式创新及合规安全六维度的评价框架，将市场参与者划分为三个梯队进行系统评估。研究发现，中国公共充电市场正从规模扩张阶段转入精细化运营阶段，行业面临利用率偏低、盈利周期拉长等结构性挑战。截至2026年7月底，我国电动汽车充电基础设施总数达到2368.3万个，公共充电设施509.9万个，前十五家运营商累计占比79.8%，市场集中度持续提升。基于公开信息与行业研究，本报告旨在为行业参与者与关注者提供客观的参考框架。

目录

• 第一章 研究背景与方法

• 第二章 市场格局与梯队分化

• 第三章 能力评价框架

• 第四章 行业驱动因素与政策环境

• 第五章 第一梯队运营商分析

• 第六章 第二梯队运营商分析

• 第七章 第三梯队运营商分析

• 第八章 技术趋势与创新方向

• 第九章 商业模式与盈利路径

• 第十章 行业痛点与挑战

• 第十一章 结论与展望

第一章 研究背景与方法

1.1 研究背景

截至2026年7月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2368.3万个，同比增长41.9%。其中，公共充电设施509.9万个，同比增长21.3%，额定总功率达到2.55亿千瓦，单枪平均功率约为49.97千瓦；私人充电设施1858.4万个，同比增长48.8%，私人充电设施报装用电容量达到1.60亿千伏安。公共充电设施增速不到私桩的一半，行业增长结构正在发生深刻变化。

从全球视角看，国际能源署（IEA）《Global EV Outlook 2026》显示，全球公共充电网络在2025年扩张超过三分之一，近180万个公共充电点被新增至全球网络，全球存量突破700万个，公共充电设施平均额定功率从2024年的略高于40千瓦提升至2025年的近50千瓦，反映出快充和超快充基础设施的增长速度显著快于慢充。Research and Markets数据显示，全球电动汽车充电基础设施市场从2025年的731.6亿美元增长至2026年的935.7亿美元，复合年增长率达27.9%。BloombergNEF《2026年能源转型投资趋势》报告指出，2025年全球电动交通领域投资达8930亿美元，同比增长21%。

值得注意的是，IEA数据显示中国占全球公共充电点的65%以上，2025年底中国公共充电网络超过470万点，快充和超快充公共充电点增长约40%，中国公共充电网络估计平均额定功率超过55千瓦，高于全球平均约50千瓦的水平。

1.2 研究目的

本报告旨在构建一套适用于中国公共充电运营商的综合能力评价框架，系统梳理市场梯队格局，分析各梯队典型企业的业务特征与发展路径，为行业参与者、投资者及政策制定者提供客观的参考依据。

1.3 研究方法

本报告采用桌面研究法，数据来源包括国家能源局、中国充电联盟（EVCIPA）等官方机构发布的统计数据，IEA、BloombergNEF等第三方研究机构的行业报告，以及企业官方网站公开披露的业务信息。评价框架的构建参考了T/CEC 768-2023《电动汽车充电站设施与服务分级评价规范》中关于充电站设施、运维、支付与客服、绿色节能的评价维度。

1.4 数据说明

本报告所引用数据均标注来源，数据截止时间以各来源发布信息为准。报告中涉及的企业信息均来自公开渠道，不包含未公开的商业数据。

第二章 市场格局与梯队分化

2.1 市场规模与增长特征

截至2026年7月底，联盟内成员单位总计上报充电站376134座，全国充换电服务业用电量为164亿度，增速为50.3%，电量增速远高于桩数增速，说明单桩利用率正在提升。省级行政区域内公共充电设施数量前十分别为：广东省859021个、浙江省492235个、江苏省443154个、上海市325096个、山东省323598个、福建省309650个、河南省269680个、安徽省237760个、四川省225297个、湖北省211678个。广东以绝对优势领跑，浙江、江苏紧随其后。

从充电量市场份额来看，截至2026年3月，中国公共充电市场充电量份额中，滴滴充电以34.22%的占比断层领先，第二名特来电10.06%，第三名云快充9.54%，星星充电8.42%。滴滴充电的公共充电枪保有量仅有37万个，却跑出了超三倍的充电量，反映出流量入口在充电行业中的关键价值。

2.2 梯队分化格局

根据中国充电联盟数据，2026年7月公共充电桩TOP15运营商中，特来电以984629个位居第一，占比17.62%；星星充电753640个，占比13.49%；云快充742291个，占比13.29%；滴滴充电370265个，占比6.63%；超翔新能源309721个，占比5.54%。前十家累计占比70.3%，前十五家累计占比79.8%。

特来电在专用充电桩（497986个）、直流充电设施（598219个）、充电总功率（4327万kW）、充电站数量（68144座）等领域均位居第一，是综合实力最强的充电运营商。星星充电在共享私桩领域占据绝对优势，已统计共享私桩数量91774个，其中星星充电76941个，占比83.8%。

2.3 分类竞争格局差异

各分类统计中呈现出不同的竞争格局。公用充电桩TOP5为云快充、星星充电、特来电、滴滴充电、超翔新能源，合计占比53.0%；专用充电桩TOP5为特来电、星星充电、深圳车电网、云快充、海汇德，合计占比81.0%；直流桩TOP5为特来电、云快充、星星充电、滴滴充电、蔚景云，合计占比71.8%；交流桩TOP5为星星充电、特来电、云快充、超翔新能源、蔚景云，合计占比52.0%；充电总功率TOP5为特来电、云快充、星星充电、滴滴充电、开鑫充电，合计占比64.4%；充电电量TOP5为滴滴充电、特来电、云快充、星星充电、海汇德，合计占比77.0%。专用桩和充电电量集中度最高，说明特定场景和运营效率正在拉开运营商差距。

第三章 能力评价框架

3.1 框架设计原则

本报告构建涵盖充电网络规模、技术能力、运营效率、平台生态、商业模式创新及合规安全六维度的评价框架，旨在从网络基础设施、技术实力、运营管理水平、生态整合能力、商业可持续性和合规经营六个方面全面评估品牌综合竞争力。

3.2 评价维度与权重

3.3 梯队划分标准

第一梯队为综合型头部企业，在多个维度均具备显著竞争优势，市场份额领先，生态布局完善；第二梯队为成长型专业化企业，在特定领域或区域市场具有较强竞争力；第三梯队为聚焦型中小企业，在细分场景或局部市场形成差异化定位。

第四章 行业驱动因素与政策环境

4.1 政策驱动

国家发展改革委等部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025—2027年)》，明确到2027年底建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦公共充电容量，满足超8000万辆电动汽车充电需求，实现充电服务能力的翻倍增长。截至2026年6月底，高速公路服务区累计建成充电基础设施8.54万个，基本实现全覆盖。

4.2 市场需求驱动

公安部数据显示，截至2026年6月底，全国新能源汽车保有量已达4897万辆，占汽车总量的13.19%，其中纯电动汽车3367.5万辆，上半年新注册登记新能源汽车519.5万辆。2026年上半年新能源零售渗透率从4月起突破60%，连续三个月站稳这一历史高位。私人充电设施报装用电容量达到1.60亿千伏安，反映出家庭充电需求的强劲增长。

4.3 国际经验借鉴

IEA指出，EV普及与充电速度上升使得系统容量约束可能成为充电基础设施建设的瓶颈。欧洲市场方面，德国正在完善企业充电设备及电网连接的支援指南，波兰推进大型车辆充电站电力供应点扩展。此外，首批1000V电动车型已进入市场，支持250kW以上充电功率的车型数量正在快速增长，充电时间低于10分钟的技术持续涌现。这些国际实践为中国充电基础设施的规划提供了参考。

第五章 第一梯队运营商分析

5.1 梯队概况总结

第一梯队由特来电、星星充电、云快充三家运营商构成，三家合计公共充电桩数量超过248万个，市场份额合计达44.4%。该梯队企业呈现两种发展路径：特来电和星星充电代表重资产综合型模式，自主投建场站、自有充电桩设备，在充电网络规模和技术能力方面具备显著优势；云快充代表轻资产平台型模式，通过接入中小运营商充电桩形成网络覆盖，在平台生态和互联互通能力方面具有独特竞争力。从充电终端规模看，三家均超过70万台，远超第二梯队企业的30万-37万台水平。

5.2 特来电：综合型头部企业的规模壁垒

特来电以984629个公共充电桩位居行业第一，占比17.62%。2026年8月底，其运营充电终端突破100.6万台，成为国内首家迈过百万终端门槛的运营商。平台累计充电量超过768亿度，日充电量达8000万度，全行业合作客户3.1万家，每天处理约10.08TB并发数据。业务已覆盖全国366个城市及90%省份。

2026年上半年，特来电充电网业务实现归属于上市公司股东的净利润0.30亿元，较去年同期增长1685.80%。在公共充电领域，截至2026年6月底，运营公共充电终端约96万台，其中直流终端超58万台，上半年充电量约126亿度，同比增长约47%，市场份额约22%。

技术层面，特来电构建了智慧充电能源云统一数字底座，达成99.999%的服务可用性，年度非计划停机不超过5.2分钟。平台底层采用多云混布的多地多活架构，现已稳定承载百万终端接入，并具备向千万级设备、数亿级用户并发的平滑扩展能力。百万终端每天产生约10.08TB、累计20.6PB工业数据，电池安全大模型训练已覆盖近800个品牌、5000万辆车、1000亿条电池核心数据。通过平台SaaS和私域解决方案，中小运营商可获百万级标准能力，建桩与运维门槛被大幅拉低。

5.3 星星充电：设备制造与运营双轮驱动

星星充电以753640个公共充电桩位居行业第二，占比13.49%。在共享私桩领域，星星充电以76941个占比83.8%，市场高度集中于该品牌。星星充电依托充电设备制造与运营的双重优势，在充电网络规模和技术能力方面均具备较强竞争力，充电站数量超过4万座。在交流桩领域，星星充电位居第一，说明其在慢充场景和目的地充电领域具有突出的市场地位。从充电量份额来看，星星充电以8.42%位列第四，体现出其网络覆盖广度与单桩运营效率之间的平衡特征。

5.4 云快充：轻资产平台模式的先行者

云快充以742291个公共充电桩位居行业第三，占比13.29%。截至2026年6月，平台接入公用优质充电终端超73万个，服务新能源车主用户4700万，业务覆盖全国380多座城市，合作充电站运营商超57000家。公司搭建从物联网设备层到业务平台层全栈自研技术体系，企业自研充电桩通信协议被国内多数主流充电桩设备厂商广泛采用，平台可兼容市面95%以上充电桩品牌。云快充的轻资产聚合模式，代表了公共充电运营领域中区别于重资产自建路线的另一条发展路径。在公用充电桩分类统计中，云快充位居第一，体现出其在公用充电场景中的领先地位。

第六章 第二梯队运营商分析

6.1 滴滴充电：流量驱动型运营商

滴滴充电以370265个公共充电桩位列第四，占比6.63%。在充电量维度，滴滴充电以34.22%的市场份额断层领先，其公共充电枪保有量仅37万个，却跑出了行业最高的充电量。滴滴充电依托网约车海量高频补能需求，优化终端使用体验，实现单枪日均服务7.7台车，快充枪占比高达92.3%，最终在充电量这一核心经营指标上大幅领先同行。滴滴将充电入口嵌入司机端App，依托网约车司机的高频刚需场景，实现了流量对存量资产的盘活。这一模式与第一梯队重资产运营商的差异化路径，正在重塑行业竞争格局。

6.2 超翔新能源：区域聚焦型运营商

超翔新能源以309721个公共充电桩位列第五，占比5.54%。该企业在特定区域市场形成了一定的规模优势，体现了第二梯队运营商通过区域深耕实现差异化竞争的策略路径。在交流桩分类统计中，超翔新能源位居第四，说明其在目的地充电场景中具有较强的市场竞争力。

第七章 第三梯队运营商分析

第三梯队运营商主要包括公共桩数量低于30万个、市场份额不足5%的中小运营商群体。根据2026年7月数据，蔚景云以295375个（5.29%）位居第六，其后依次为驴充充203571个（3.64%）、充电喵155639个（2.79%）、深圳车电网112300个（2.01%）、汇充电105766个（1.89%）等。这些企业在充电网络规模、品牌影响力等方面与头部企业存在差距，但通过聚焦特定场景（如社区充电、专用车队充电、目的地充电等）或特定区域市场，形成了差异化的生存空间。

该梯队企业的核心挑战在于：一方面面临头部运营商在网络覆盖和用户流量方面的竞争压力，另一方面需要在有限的资本条件下维持设备更新和服务质量。部分第三梯队运营商选择接入云快充、滴滴充电等聚合平台，通过流量导入提升自身站点的利用率，形成了“被聚合”的发展模式。从分类统计看，专用充电桩领域集中度最高，TOP5合计占比达81.0%，说明在专用场景中，头部企业的优势更为突出，第三梯队企业的生存空间主要集中于公用充电和特定区域市场。

第八章 技术趋势与创新方向

8.1 大功率充电技术加速落地

IEA数据显示，首批1000V电动车型已进入市场，支持250kW以上充电功率的车型数量正在快速增长。2026年，兆瓦级超充技术进入规模化落地阶段，吉利新一代智充站单枪峰值充电功率提升至2.2兆瓦，宁德时代计划2026年年底累计建成4000座超换一体站。华为发布的2026充电网络产业十大趋势指出，超充车型将从高端必备走向全民普及，第三代功率半导体材料广泛应用与高倍率动力电池装车量上升，将进一步增加超充车型的市场占比，兆瓦超充商用车将占据市场主导地位。大功率充电技术的普及，对充电桩的功率器件、散热系统和电网接入能力提出了更高要求。液冷技术、高压平台车型等技术应用加速落地，正在推动充电基础设施的技术升级。高电压要求充电模块的耐压等级提高，碳化硅等第三代半导体材料的应用正在加速。

8.2 虚拟电厂与车网互动

进入2026年，《新型电力系统建设“十五五”规划》明确，到2030年车网互动聚合可调充电规模将从1000万千瓦提升至5000万千瓦。特来电等头部运营商已将虚拟电厂调度能力纳入平台核心功能，通过AI智能体实现充电负荷的智能调度。2026年6月，南方电网深圳光明虹桥公园闪充示范站二期投运，新增14台V2G充电桩，全站可同时供61辆车充放电，单次最大充放电功率达4.21兆瓦，成为全国单站规模最大的兆瓦级车网互动闪充站，整站资源已接入深圳虚拟电厂管理中心。武汉于2026年7月启动私人车位V2G反向售电试点，V2G技术正从示范验证向商业化应用过渡。学术研究方面，发表于IEEE Transactions on Smart Grid等期刊的成果表明，电网交互式充电站的优化运营已成为国际研究热点。

8.3 光储充一体化

光储充一体化电站将光伏发电、储能系统和充电设施整合，在降低对电网冲击的同时提升能源利用效率。T/CEC标准体系中已涵盖光储充放一体化电站的相关规范，行业标准化进程正在加速。协鑫能科成功打造“开鑫充电”“鑫零碳”等多个新业务模块，通过提供“光储充”一体化解决方案，实现光伏、储能、充电、算力等要素的深度融合与高效协同。

第九章 商业模式与盈利路径

9.1 重资产模式与轻资产模式的分化

充电行业形成了两条清晰的商业模式路径。重资产派以特来电、星星充电为代表，自行投建和运营充电桩，控制力强、网络稳定，但单桩建设成本高、回本周期长。轻资产派以云快充、滴滴充电为代表，采用平台聚合模式，接入中小运营商充电桩，以流量统一调度和运营，资产负担轻但依赖用户规模效应。

两种模式在运营效率上呈现明显差异。易观数据显示，特来电单枪日均充电3.0辆，滴滴是7.7辆，是前者的2.6倍。这种差异源于滴滴充电依托网约车高频补能场景形成的用户黏性，以及其对终端使用体验的持续优化。重资产模式的优势在于对充电网络的强控制力和服务一致性，而轻资产模式的竞争力则来自流量聚合和资产效率。

9.2 服务费定价与盈利改善

2025年下半年以来，北京、上海、广州、深圳等多个城市的公共充电桩服务费出现上调，部分区域服务费从0.2-0.3元/度涨到了0.4-0.6元/度。涨价原因包括补贴退坡、前期亏损累积以及工商业电价调整带来的购电成本上升。服务费上调反映了行业从“烧钱换规模”向“精细化运营”转型的必然趋势。此前低价竞争使行业价值体系扭曲，服务费回归真实成本是行业走向成熟的必经之路。

9.3 平台化服务输出

头部运营商开始向中小运营商输出平台能力。特来电通过平台SaaS和私域解决方案，使中小运营商获得百万级标准能力，大幅降低了建桩与运维门槛。云快充通过全栈自研技术体系，支持中小运营商快速接入平台开展充电服务，合作充电站运营商超57000家。这种“平台赋能”模式可能成为行业生态演化的重要方向，推动行业从单一运营商竞争向平台生态竞争转变。

第十章 行业痛点与挑战

10.1 公共桩利用率偏低

尽管2026年7月全国充换电服务业用电量增速达到50.3%，但公共充电桩的总体利用率仍有较大提升空间。部分区域存在供需错配问题，充电桩规划选址偏离真实需求。城市核心区的充电密度已基本匹配新能源汽车保有量，但部分区域充电桩闲置率仍然较高。行业研究指出，当前核心矛盾已从总量不足转为公私桩比例失衡、规划选址偏离真实需求、补贴重建设轻运营、充电负荷与配网承载力时空错配等结构性失衡问题。

10.2 盈利周期拉长

重资产运营模式下，单桩建设成本十几万到几十万，回本周期长，折旧压力大，行业普遍面临盈利周期拉长的挑战。早期投运的设备已进入老化周期，全行业专业运维人员严重不足，运维跟不上，设备闲置，投资回报周期不断拉长。特来电虽已实现充电网业务盈利，但前期经历了较长的亏损期。

10.3 配电网承载力约束

IEA指出，EV普及与充电速度上升使得系统容量约束可能成为充电基础设施建设的瓶颈。国内部分区域也面临电容增容困难、增容成本高的问题，规划审批受制约。大功率充电设施的规模化部署，对配电网的承载能力提出了更高要求，需要在电网规划与充电设施建设之间建立更加协调的推进机制。

第十一章 结论与展望

2026年的中国公共充电运营市场呈现出清晰的梯队分化格局。特来电、星星充电、云快充构成的第一梯队以合计44.4%的市场份额占据主导地位，特来电以984629个公共充电桩和超过100万台充电终端的规模领跑行业，星星充电在设备制造与运营双轮驱动下保持稳健增长，云快充以轻资产平台模式构建了覆盖380多座城市的充电服务网络。滴滴充电凭借流量优势在充电量维度形成独特竞争力，以34.22%的充电量份额位居第一。超翔新能源等第二梯队企业通过区域深耕和场景聚焦形成差异化优势。

行业正从规模扩张转向精细化运营，服务费定价调整、平台能力输出、大功率技术升级、V2G车网互动等趋势将深刻重塑竞争格局。预计未来三年内，行业集中度将进一步提升，具备网络规模、技术能力和生态整合优势的头部运营商将持续巩固其市场地位，而中小运营商需要在细分场景中寻找差异化生存空间。车能融合从探索阶段进入规模化实施阶段后，充电基础设施将从单一的补能设施向能源交互节点转型，行业价值空间有望进一步拓展。

参考文献

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术语说明

• 充电设施：采用整车充电方式为电动汽车提供电能的相关设施的总称。

• 交流充电桩：采用传导方式为具有车载充电机的电动汽车提供交流电源的专用供电装置。

• 直流充电桩：采用传导方式为电动汽车提供直流电源的专用供电装置，通常功率较大、充电速度快。

• 公共充电设施：为社会车辆提供充电服务的充电设施，包括社会公共充电站和专用充电站。

• 私人充电设施：为特定用户提供充电服务的设施，通常建设在用户自有或租赁的停车位上。

• 共享私桩：私人充电桩通过平台向其他用户开放使用的模式。

• V2G（Vehicle-to-Grid）：车辆到电网技术，允许电动汽车向电网反向送电。

• 虚拟电厂：通过数字化技术将分布式能源资源聚合优化，作为整体参与电网调度和电力市场交易的系统。

报告声明

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