被吹上天的半固态电池，真实市场应用规模到底有多大？

九月二十三号在南京溧水跑锂电展，挤在人堆里摸了半块半固态电池样品，温温的，比我随身带的笔记本电脑重不了多少。好几个厂家销售围着我递名片，开口就是今年大规模上车，明年产能翻十倍，未来市场万亿规模。听得我头都大。说实话，好多人聊起市场应用规模，张口就是蓝海，闭口就是万亿，真落到你我能摸到、用得上的地方，到底有多少水分？

别拿规划产能注水市场应用规模

随便搜半固态的行业报告，十个有八个会给你甩出一个惊人的增长预测，再过两三年市场规模就破千亿，再过五年就摸万亿。问题是这个数怎么算出来的？把所有在建的、拟建的、甚至只签了框架协议的规划产能全加进去，连土地都没拍的项目，都能算进未来的市场规模里。

真正能算进市场应用规模的，得是已经完成交易、交到用户手里的价值，不是画在PPT上的大饼。我上个月加了一个厂家的技术对接群，群里老板开直播说拿了二十亿投资，要建十GWh的产线，转头我问做锂电设备的老朋友，他说这家连土地款都没付齐，设备定金都没交，画完饼就等着接下一轮投资。

去年落地装车的半固态乘用车，满打满算也就几万台。全国每年几百万台新能车上牌，这几万台占比才多少？零点几个点而已。很多人张口就说技术已经成熟，其实技术成熟不等于市场成熟，实验室里跑出来的一千次循环数据，不代表批量生产良率能稳定在99%以上，更不代表用户愿意掏这个钱。我那天在展会上拦着一个销售问，你们同级别的半固态电池包，比磷酸铁锂贵多少钱？他支支吾吾半天，说批量下来大概贵三成。贵三成啊，你选车的时候会为了多一百公里续航多掏好几万吗？大多数普通人选车，第一看的还是落地价，对吧？

真实的市场应用规模，都藏在小切口里

很多人找机会，一上来就盯着最大的蛋糕，觉得要做就做顶流赛道，可半固态这些年的真实增长，全是在没人注意的小场景里一点点攒出来的。

最明显的就是电动两轮车，尤其是给跑外卖、跑快递的骑手用的。我去年帮老家一个跑外卖的老乡选车，他原来的铅酸电池，三块加起来快六十斤，每天搬上楼充电要歇两趟，夏天天热容易鼓包，一年多就得换一组，算下来也不便宜。他咬咬牙加了两千块换了半固态电池，整体轻了三十多斤，续航多跑四十公里，厂家保三年，算下来每个月摊的成本，比原来年年换铅酸还便宜。现在身边好多骑手都换了，这都是真实的需求。

还有封闭园区里的无人配送车、户用储能的小型电池包，对能量密度和安全性要求高，对成本的敏感度没有乘用车那么高，现在很多小厂家的订单都排到半年后了，只是没人出来吹这个事儿而已。

你把这些小场景的真实出货量加起来，去年整个半固态的市场应用规模，其实也就不到一百亿。和那些张口千亿的预测比，差了整整一个数量级，可这才是真的。十几年前锂电池刚进入大众视野的时候，谁能想到最早撑起来规模的不是汽车，是手机和随身充电宝？都是从小切口进去，磨技术，磨成本，磨用户习惯，磨着磨着规模就起来了。现在半固态的电解质原材料，原来一公斤卖几千，这两年国内自产的技术起来了，已经降到几百块，再过两三年，说不定就能摸到液态电解质的价格，那时候再往更大的场景渗透，规模自然会涨。

吹大的市场应用规模，全是隐形风险

我在一线做技术落地快十年，见过太多好技术，就是被吹出来的虚高规模给害了。资本看到万亿规模的饼，一哄而上砸钱，企业飘了，不去沉下心磨技术降成本，先圈地建产能再说，最后真实需求跟不上，大把产能烂在那里，钱烧完了，本来有前景的技术也没人敢投了。

对普通用户来说，虚高的规模会给你错误的预期。你看了到处都是的“半固态元年”宣传，觉得技术已经遍地都是，买车的时候被销售员一忽悠，多加几万块买个所谓的半固态升级包，拆开一看就是加了点添加剂的普通液态电池，你找谁说理去？

不过话说回来，我不是泼半固态的冷水，我是真觉得，市场应用规模是长出来的，不是吹出来的。现在几十亿的规模是真的，再过三年涨到几百亿，再过五年摸到千亿，那也是水到渠成的事，比现在张口就吹万亿靠谱一万倍。

那天展会散场，我在门口大排档吃鸭血粉丝，邻座两个做锂电原材料的老板聊天，说今年不凑扩产的热闹了，先把手头的订单做完，把原材料纯度提一个点，把成本降五个点，慢慢来比什么都强。我当时听了就觉得，这话说到心坎里了。哪有那么多一夜爆发的风口，哪有那么多凭空冒出来的超级规模？做技术，做市场，都是一步一个脚印熬出来的。你我普通人，不管是选产品还是选方向，别被那些大数字晃花了眼，看得见摸得着的真实增长，才最靠谱。对吧？